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農(nóng)產(chǎn)品

瑞達期貨:豆類有所回調(diào) 油脂類領(lǐng)跌

時間:2020-03-31 17:03瀏覽次數(shù):5791來源:本站

外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一上漲,延續(xù)偏強走勢。 CBOT 5月大豆期貨收升0.8美分,報每蒲式耳882.25美分。5月豆粕合約收升2.4美元,報每短噸325.5美元;5月豆油合約收升0.0美分,報每磅26.87美分。 盤面走勢:①A2005收盤報4866,較上一交易日+0.56%,成交量354702手,持倉量100492手,-14195;A5-9月價差+300;②B2005收盤報3219,較上一交易日-2.82%,成交量56544手,持倉量36764手,-6958手;③M2009收盤報2940,較上一交易日-1.21%,成交量1239161手,持倉量1726368手,11774手,江蘇現(xiàn)貨與M2005基差250,與M2009基差267,M5-9月價差17;④Y2009合約收盤報5468,較上一交易日-1.9%,成交量412702手,持倉量419707手,13394手,Y5-9月價差-78。


消息:1、阿根廷豆粕、大豆、玉米和其他農(nóng)產(chǎn)品出口裝船延遲,因政府為確保船員未感染新冠肺炎病毒,加大對進港貨船的檢驗。2. 新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)進一步蔓延,進口大豆主產(chǎn)國巴西桑托斯港-意大利郵輪上多名員工疑似感染新冠肺炎,巴西國家衛(wèi)生監(jiān)督局表示已啟動應(yīng)急計劃。


市場報價:國產(chǎn)大豆價格4960。江蘇張家港地區(qū)油廠豆粕價格:43%蛋白:3207,+10。天津地區(qū)經(jīng)銷商報價,一級豆油5660。泰州經(jīng)銷商報價5700。廣州貿(mào)易商報價5590。(單位:元/噸)


倉單庫存:豆一倉單2,519手,0手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單4,011手,0手。豆油倉單774,0手。截止3月27日當周,國內(nèi)沿海主要地區(qū)油廠豆粕總庫存量27.27萬噸,較前一周的32.57萬噸減少5.3萬噸。截至3月27,國內(nèi)豆油商業(yè)庫存總量125.627萬噸,較前一周的132.153萬噸降2.823萬噸,降幅為2.2%。


主力持倉:豆一2005合約前20名多頭55,584,-9,494,空頭58,364,-8,377,凈持倉-2780。豆二2005合約前20名多頭23,989,-4,190,空頭29,584,-3,468,凈持倉-5595。豆粕2009前20名多頭920,475,+15,929,空頭1,446,819,+2,700,凈持倉-526344。豆油2009合約前20名多頭283,135,+14,654,空頭333,282,+3,450,凈持倉-50147。(單位:手)。


觀點總結(jié):豆一:基層農(nóng)戶手中余糧不足,且市場稱大楊樹等直屬庫大豆收購價格已經(jīng)達到2.2元/斤,受此提振,東北農(nóng)戶追漲情緒較重,貿(mào)易商收購成本上升,且大都看好后市,惜售情緒濃厚,利好國產(chǎn)大豆行情。不過,下游需求尚未完全恢復(fù),對高豆價的接受情緒一般,貿(mào)易商成交慘淡。盤面上,豆一2005出現(xiàn)一定的回調(diào),日內(nèi)收漲0.56%,上漲趨勢保持良好,預(yù)計繼續(xù)向上挑戰(zhàn)5000關(guān)口,前期多單建議繼續(xù)持有,新單關(guān)注回調(diào)再行入多的機會。


豆二:阿根廷一家農(nóng)業(yè)服務(wù)機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,3月23日至28日期間,進入阿根廷港口的卡車總數(shù)較上周減少11.8%,至19688輛,同比降幅更大,為54.6%。市場仍擔(dān)心后期南美豆的的供應(yīng)問題,對豆二形成一定的支撐。另外,港口豆貨源不多,市場追漲情緒濃厚,利好進口豆行情。但,進口豆壓榨利潤較好,中國買家持續(xù)進口南美豆,加上南美豆豐產(chǎn)較為確定,長期來看,對豆二有所壓制。短線預(yù)計仍以偏強震蕩為主。盤面上,豆二2005出現(xiàn)一定回調(diào),日內(nèi)波動加大,維持震蕩走勢,建議前期多單依托3150繼續(xù)持有。


豆粕:供應(yīng)端,3月大豆到港量較低,導(dǎo)致油廠因缺豆而開機率超低,油廠豆粕庫存仍處在較低水平,且未來油廠的壓榨率仍處在較低水平,而近期飼料企業(yè)需求尚可,油廠貨源緊張,提貨意愿較強。另外,受疫情影響,南美運輸及裝船檢疫時間延長,4月到港預(yù)計繼續(xù)低于預(yù)期,繼續(xù)支持國內(nèi)粕類價格。下游來看,生豬養(yǎng)殖利潤可觀,養(yǎng)殖戶補欄熱情升溫,提振飼料需求。但目前生豬實際出欄量還處在低位,對豆粕需求的支撐有限,主要是預(yù)期在支撐飼料價格。國際方面,受新冠肺炎疫情的影響,國際總體需求疲弱,壓制反彈空間。盤面上,日內(nèi)波動幅度較大,多空較量較強,前期多單注意止盈離場,新單關(guān)注反彈缺口上沿2856附近的支撐情況。


豆油:南美港口雖說仍在運行,但運輸、裝船以及檢疫的時間拉長。3月大豆進口量相對偏少,4月預(yù)計量也不多,當前油廠開機率低的現(xiàn)狀或?qū)⒀永m(xù)至4月下旬,豆油庫存可能繼續(xù)下滑。國內(nèi)方面,雖然隨著疫情的緩解, 不少下游餐飲企業(yè)有所恢復(fù),但復(fù)工程度有限,銷售額離正常水平差距還比較大,對油脂的上漲空間也需謹慎看待。國際方面,疫情繼續(xù)蔓延,使得國際食用油需求受到?jīng)_擊,原油下跌,生物柴油添加需求放緩,繼續(xù)壓制油價反彈的力度。后期,繼續(xù)關(guān)注油價、餐飲行業(yè)復(fù)工以及主要港口的裝船力度對油價的影響。盤面上來看,豆油2009下破尾盤下破10日均線,受基本面影響走勢在豆類中偏弱,不宜過分追高,觀望為主。



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