交易雖然可以輕松入門(mén)，但要持續(xù)盈利卻非易事

   有經(jīng)驗(yàn)的交易者會(huì)說(shuō)，成功取決于許多因素，包括勤奮工作、研究、規(guī)劃、不斷地學(xué)習(xí)等。正如許多企業(yè)一樣，遵循一定的準(zhǔn)則可以大大增加盈利的可能。在這里，我們探討10個(gè)成功交易不可缺少的重要準(zhǔn)則。

   把交易當(dāng)成一門(mén)生意

   如果把交易作為一種愛(ài)好，那么你會(huì)發(fā)現(xiàn)交易的成本很高：對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，只有不斷地進(jìn)行交易才能積累持續(xù)盈利的能力和經(jīng)驗(yàn)，這對(duì)于愛(ài)好來(lái)說(shuō)未免太過(guò)費(fèi)時(shí)費(fèi)力。如果把交易當(dāng)做一個(gè)工作，卻容易出現(xiàn)周一到周五天天辛辛苦苦工作10個(gè)小時(shí)，卻兩手空空沒(méi)有賺到錢(qián)甚至賠錢(qián)的情況。所以說(shuō)，把交易當(dāng)做一種愛(ài)好或者一份工作都不太合適。一個(gè)很好的方式是把交易當(dāng)成是一門(mén)生意。

   和別的生意一樣，交易產(chǎn)生開(kāi)支、損失、稅收、不確定性以及風(fēng)險(xiǎn)，所有的這些都必須被考慮在內(nèi)。想要做好交易這門(mén)生意，良好的規(guī)劃是必不可少的，交易者需要做好短期和長(zhǎng)期的戰(zhàn)略計(jì)劃，并確定要交易什么以及要怎么交易等問(wèn)題。

   制定屬于自己的交易計(jì)劃

   一個(gè)新的交易者通常很快就會(huì)領(lǐng)悟那句名言：“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃?！笔紫龋o交易制定計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃最好寫(xiě)下來(lái)，并且包括：入市時(shí)機(jī)、出市時(shí)機(jī)、資金規(guī)劃等。一個(gè)好的交易計(jì)劃通常是基于研究和測(cè)試的基礎(chǔ)上形成的。雖然制定計(jì)劃具有一定的挑戰(zhàn)性并且需要花費(fèi)一定的時(shí)間，但是計(jì)劃一旦制定下來(lái)就可以成為未來(lái)交易的準(zhǔn)則，為日后的交易提供指導(dǎo)，避免盲目交易情況的產(chǎn)生。

   接下來(lái)，便是根據(jù)制定的計(jì)劃進(jìn)行交易。要實(shí)現(xiàn)這一步也并不簡(jiǎn)單。根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行交易，意味著要完全按照交易計(jì)劃的指導(dǎo)進(jìn)行每一步交易，不能和制定的計(jì)劃有所偏離。偏離計(jì)劃的交易即使賺了錢(qián)也不能稱(chēng)為好的交易，因?yàn)檫@可能在之后產(chǎn)生一些意想不到的壞結(jié)果。

   那些偏離交易計(jì)劃的交易通常是不理智的情感導(dǎo)致的，如恐懼、貪婪、急躁、過(guò)度自信等，也有一部分是由于操作失誤?？傊瑖?yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行交易非常不容易，但是，只有在計(jì)劃是花時(shí)間和精力，做出好計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行的前提下，才可能獲得持續(xù)的盈利。

   在能承受的范圍內(nèi)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

   雖然交易計(jì)劃的制定都是為了掙錢(qián)，但是市場(chǎng)總是有贏有虧，總會(huì)出現(xiàn)最終是虧損的交易計(jì)劃。所以交易者在制定計(jì)劃的時(shí)候，要考慮到一旦虧損出現(xiàn)，虧損的幅度是否會(huì)對(duì)交易計(jì)劃產(chǎn)生創(chuàng)傷，應(yīng)該確定可承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍。你千萬(wàn)不能把孩子上學(xué)的錢(qián)、日常的生活費(fèi)用來(lái)交易，因?yàn)槿绻恍野l(fā)生虧損，那么將會(huì)對(duì)你的生活產(chǎn)生重大的影響。所以在交易時(shí)一定要注意。

   利用技術(shù)提升優(yōu)勢(shì)

   電子交易系統(tǒng)已經(jīng)流行了很長(zhǎng)一段時(shí)間，交易工具在不斷改善和發(fā)展。計(jì)算機(jī)速度越來(lái)越快，上網(wǎng)高速，純電子化的交易市場(chǎng)等都給個(gè)人交易者帶來(lái)了許多便利。其他的技術(shù)，比如交易自動(dòng)化、研究工具的創(chuàng)新、基于歷史數(shù)據(jù)的測(cè)試等都給交易者提供了強(qiáng)大的工具。手機(jī)交易軟件的出現(xiàn)也使得買(mǎi)賣(mài)設(shè)置、訂單輸入等增加了很多了靈活性。

   技術(shù)水平的短板容易讓交易者處于劣勢(shì)。交易是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，所以說(shuō)，能夠掌握最好的技術(shù)，利用技術(shù)提高交易質(zhì)量的人更有可能獲得盈利。技術(shù)優(yōu)勢(shì)可以讓交易者更有競(jìng)爭(zhēng)力。

   基于自己的研究制定交易計(jì)劃

   交易者在制定交易計(jì)劃之前對(duì)于市場(chǎng)要形成自己的觀點(diǎn)，這個(gè)觀點(diǎn)最好比較理性，不帶個(gè)人感情色彩。交易者最好不要太依賴(lài)別人的研究或者別人的建議，更不要讓別人幫忙制定交易計(jì)劃。因?yàn)?，即使別人的交易計(jì)劃盈利了也不代表這個(gè)交易計(jì)劃適合每一個(gè)人，不同交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同。此外，如果是別人幫忙制定的交易計(jì)劃，由于交易者可能并不理解計(jì)劃背后的邏輯，容易產(chǎn)生偏離計(jì)劃的情況。

   知道自己的退出時(shí)機(jī)

   在進(jìn)入交易之前，交易者應(yīng)該有一個(gè)退出策略。這對(duì)于一個(gè)交易計(jì)劃來(lái)說(shuō)是非常重要的。很多交易者會(huì)發(fā)現(xiàn)，合理的退出機(jī)制決定著交易的成敗，不管一筆交易是何時(shí)入場(chǎng)的，平倉(cāng)的時(shí)間決定了一筆交易的盈利或者虧損。退出機(jī)制非常重要，對(duì)于每一個(gè)交易者的交易將產(chǎn)生重要的影響。

   管理風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資本

   妥善管理風(fēng)險(xiǎn)并保護(hù)資本可以讓交易者在交易中生存更久。交易者還應(yīng)該避免持有太多的單邊頭寸。普遍接受的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是單邊頭寸不要超過(guò)2%。一些資金量較小的交易者認(rèn)為，對(duì)單邊頭寸的限制會(huì)限制他們的盈利能力。但是，如果他們不顧風(fēng)險(xiǎn)，那么有可能短時(shí)間摧毀自己的賬戶(hù)。

   止損是風(fēng)險(xiǎn)管理的另一種方式。止損行為可以控制交易者每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)。我們都希望平倉(cāng)的時(shí)候可以獲利，但是事實(shí)并非都能如愿，所以說(shuō)，當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)，止損措施可以限制虧損幅度，給交易者尋求下一筆交易的機(jī)會(huì)。

   知道何時(shí)停止交易

   第一，交易計(jì)劃失效，比預(yù)期的測(cè)試中虧損更多。市場(chǎng)的變化、利率以及交易量的變化使得交易計(jì)劃不能如預(yù)期進(jìn)行，這個(gè)時(shí)候，交易者需要停止交易，重新評(píng)估交易計(jì)劃。第二，交易者出現(xiàn)了情況，比如情緒問(wèn)題、外在壓力等方面。

   接受你的虧損，但要從中吸取教訓(xùn)

   盡管大多數(shù)交易者交易的目的是為了賺錢(qián)，但是卻要經(jīng)常面對(duì)虧損的情況。事實(shí)上，成功的交易者最注重的不是他們可以賺多少錢(qián)而是他們可以承受多少損失。在交易中遇到虧損是很正常的，并非每一個(gè)交易計(jì)劃都能獲得盈利。

   保持全局觀

   雖然說(shuō)每一個(gè)交易日的交易是非常重要的，但是專(zhuān)注于大局也是非常重要的事情。單獨(dú)一個(gè)交易日出現(xiàn)虧損并不讓人意外，而單獨(dú)一個(gè)交易日出現(xiàn)盈利也不足以慶祝。把握全局，保持長(zhǎng)期的盈利能力才是最重要的。因?yàn)榘呀灰桩?dāng)做一門(mén)生意，那么重要的是累計(jì)利潤(rùn)。對(duì)于每一個(gè)交易日來(lái)說(shuō)，如果交易者能夠接受，輸贏只是當(dāng)天交易的一部分，交易者可以比較容易掌控自己的情緒。

   設(shè)定一個(gè)符合實(shí)際的目標(biāo)對(duì)于保持交易全局觀來(lái)說(shuō)非常重要。如果交易者的賬戶(hù)金額不高，那么預(yù)期豐厚的回報(bào)便不太合理。因?yàn)橐粋€(gè)賬戶(hù)金額5000美元的賬戶(hù)盈利30%和價(jià)值100萬(wàn)美元的賬戶(hù)盈利30%是完全不同的兩碼事。交易者也要認(rèn)識(shí)到，那些獲得非常豐富回報(bào)的交易者畢竟是少數(shù)。

   同時(shí)，也要注意到，以上的有些規(guī)則是需要結(jié)合使用的。比如，把交易當(dāng)做一門(mén)生意、建立交易計(jì)劃、接受虧損、對(duì)交易保持全局觀等需要結(jié)合使用。總之，能夠善于利用以上規(guī)則，綜合使用，可以增加盈利的可能性。

   （本文編譯自www.futuresmag.com）

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